保险代理管理平台(计划书版)

【软件功能】 【免费在线试用】

保险管控软件使用引入全新的管控经验,很多集团之前完全没有保险管控经验,使用软件之后就让具备更强适应性。平台具备完美价值,体现于符合如今信息化年代成长需求,而且拥有卓绝的平台架构。应用先进软件的各项智能化信息技术来解决工作现有的本质需求。本系统包含保费按经办人统计、营销团队管理、寿险录入、保费按归口部门统计、财险客户信息等功能模块。良好的系统能够适应不同性质、不同方式的业务进程,同时能够依照实际情况作出适应性调整,满足公司运转需求。顾名思义软件自然是使得公司的可是设计,通过管理软件便能够帮助部门更高效地探询的工作状态。专业的管理系统项目一定是高度配合的,开放的接口,保持生态链健康成长。
系统特点
SAAS云平台 | H5自适应 | 免安装 | BS网页版 | 实时访问
本地化部署 | 可定制 | 二次开发 | 智能硬件对接

功能模块更多

  • 基础设置

    基础设置

  • 基础信息设置

    基础信息设置

  • 基础项种类

    基础项种类

  • 提醒

    提醒

  • 生日提醒

    生日提醒

  • 保单到期提醒

    保单到期提醒

  • 营销团队管理

    营销团队管理

  • 团队成员信息录入

    团队成员信息录入

  • 在职人员信息

    在职人员信息

  • 离职人员信息

    离职人员信息

  • 公司人员查询

    公司人员查询

  • 保单管理

    保单管理

  • 寿险录入

    寿险录入

  • 财险录入

    财险录入

  • 货运保险

    货运保险

  • 车辆保险录入

    车辆保险录入

  • 客户资源管理

    客户资源管理

  • 财险客户信息

    财险客户信息

  • 寿险客户信息

    寿险客户信息

  • 车险客户信息

    车险客户信息

  • 理赔管理

    理赔管理

  • 理赔录入

    理赔录入

  • 理赔查询

    理赔查询

  • 理赔统计

    理赔统计

  • 保险资料管理

    保险资料管理

  • 寿险资料

    寿险资料

  • 财险资料

    财险资料

  • 车险资料

    车险资料

  • 保单查询

    保单查询

  • 寿险信息查询

    寿险信息查询

  • 财险信息查询

    财险信息查询

  • 车险信息查询

    车险信息查询

  • 保费统计

    保费统计

  • 寿险、财险统计

    寿险、财险统计

  • 保费按归口部门统计

    保费按归口部门统计

  • 保费按经办人统计

    保费按经办人统计

  • 车险统计

    车险统计

  • 保费按归口部门统计

    保费按归口部门统计

  • 保费按经办人统计

    保费按经办人统计

  • 制作计划书

    制作计划书

  • 计划书

    计划书

  • 我的团队

    我的团队

  • 我的团队

    我的团队

  • 生存保险金受益人

    生存保险金受益人

  • 身故保险金受益人

    身故保险金受益人

  • 计划书从表

    计划书从表

思维导图

OA协同办公模块
根据业务流程按需选配功能、自由组合、自定菜单,轻松搭建OA管理系统

考勤管理

考勤管理,加班/调休,年假管理,请假管理,考勤签到,考勤统计,员工奖惩,考勤记录,考勤定位,集中考勤、

人事管理

人事管理,基础信息,人力分析,员工关怀,人员档案,转正调动,人事合同,证件管理,工作日,培训管理、

绩效管理

考核类别,考核模板,考核评分,考核提取项,我的绩效,绩效查询,考核任务,任务计划安排,员工去向,待办任务、

薪资管理

社保套账,社保税率,社保发放,我的薪资,薪资查询,薪资报表,薪资发放,薪资套账,薪资等级,薪资项目、

公文管理

公文管理,公文收发,待办已办,公文发起,基础设置,公文查询,公文监控,公文模板,公文编号,日程计划、

车辆管理

车辆预订,我的申请,使用管理,车辆信息,车辆保养,车辆事故,车辆年检,车辆加油,车辆投保,车辆违章、

项目管理

项目管理,项目管理系统,项目管理操作,工程项目管理售前讲解,材料管理,项目立项,甲方合同管理,资产管理,计划总结、

表单设计

请假单设计,采购合同表设计,收发文表设计,销售合同表设计,物品申购表设计,付款申请表设计,费用报销单设计,请款申请表设计,借款申请表设计、

流程配置

流程步骤,离职表配置,请假单配置,请款表配置,费用报销单配置,采购合同表配置,收发文表配置,销售合同表配置,物品申购表配置,付款申请表配置、

流程管理

个人签名,流程发起,流程权限,流程监控,流程明细,流程统计,流程委托,流程移交,已办流程,印章管理、

15年专注企业管理软件开发
时刻保持思维逻辑严谨、新技术、快速高效、专业;为每一位客户提供成熟软件产品

新趋势、新技术

为业务的开区、扩缩容、发布等复杂场景快速的提供解决方案,助您轻松实现一站式调度

自适应、云布局

云端H5自适应管理平台;同时支持公有云、私有云、混合云的服务器,支持无限性能拓展

响应快、加载快

完整的开发框架、调度引擎和丰富的组件、页面样例,降低了运维开发的门槛,极速开发

兼容好、好转化

实时监控,可视化图形展示及业务健康度分析,用户可定制配置业务的各类数据采集与展示

重服务、优质量

关注客户满意度,及时反馈和解决问题。与客户建立长久良好的合作关系,共同应对工作中面临的各项挑战。

好团队、灵活性

众多经验丰富的软件开发工程师、系统维护工程师,售后服务人员,可人员派驻场开发

典型企业

  • 中国人寿保险股份有限公司汉中分公司西环营销服务部
  • 中国太平洋财产保险股份有限公司咸宁中心支公司
  • 中国平安财产保险股份有限公司株洲中心支公司茶陵营销服务部
  • 中国人民财产保险股份有限公司资阳市分公司营业部
  • 天津津港得胜货代报关报验保险有限公司
  • 平安养老保险股份有限公司辽宁分公司
  • 中国平安财产保险股份有限公司涟源支公司
  • 共赢保险行销有限公司
  • 中国人寿保险股份有限公司本溪市本钢支公司
  • 中华联合财产保险股份有限公司兰州市中心支公司
  • 南平万众交通事故保险理赔咨询服务有限公司
  • 华安财产保险股份有限公司百色中心支公司
  • 江苏华邦保险销售有限公司宿迁市沭阳分公司
  • 中保财产保险有限公司辽阳市弓长岭区支公司
  • 南京金典保险公估有限公司宿迁分公司
  • 天安财产保险股份有限公司梅州中心支公司蕉岭营销服务部
  • 中国平安财产保险股份有限公司兴文支公司
  • 中国平安人寿保险股份有限公司呼伦贝尔中心支公司根河市金河镇..
  • 中际保险代理(北京)有限公司
  • 永安财产保险股份有限公司临沂市罗庄支公司
  • 华安财产保险股份有限公司双鸭山中心支公司
  • 新华人寿保险股份有限公司内蒙古分公司乌兰察布市丰镇支公司
  • 华泰财产保险有限公司长兴支公司
  • 中国人民财产保险股份有限公司郴州市苏仙支公司栖凤渡营销服务部
  • 天安财产保险股份有限公司延边中心支公司珲春营销服务部
  • 中国人寿保险股份有限公司莆田市城厢区支公司第九营销服务部